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电子设备家当景气回升 各大年夜重要板块前景若何?

宣布者:eeoncc   宣布时光: 2017-05-23 16:29 浏览次数:

电子设备家算作为我国制造业中的核心家当之一,其成长一向遭到广泛存眷。从2016到2017,电子设备家当经历了从安稳成长到景气回升的重要过程,估计2017年开端,将取得进一步的增长预期。

客岁以来电子设备家当景气回升 2017年将迎来一轮增经久

2016年,受益于国内电子家当及其他制造业的扶植周期和家当升级,电子设备板块整体景气度较高,16年电子设备板块实现归母净利润22.11亿元,同比增长68.37%,归母净利润增速创下近六年来的新高,显示出行业整体盈利才能的晋升。2017年,Q1归母净利润同比增速达到了39.53%。

据分析,电子设备板块营收和归母净利润同比增速大年夜幅进步重要得益于三方面,一是我国制造行业的升级转型。二是下流电子行业的高景气度和扩产周期带动旺盛需求。三是国内政策力度的加大年夜。

从16年年报及17年一季报的财务数据中可知,行业整体ROE、毛利率、净利率进一步上升,营业周期缩短显示行业景气度有所晋升。行业治理费用支出有所晋升,经营现金流/营收比值有所削减。全部电子设备行业在家当升级趋势不变和下流子行业扩产需求的增长之下,国内高端智能设备、半导体设备、显示模组设备、PCB设备、LED设等将迎来一轮新的增经久。

2016年以来面板行业成长提速 设备需求空间广阔

2016年,受益于面板供需掉衡激起的面板价格的延续高涨,面板行业迎来景气周期,16年显示面板板块实现归母净利润11.78亿元,同比增长139.22%,归母净利润增速大年夜幅进步,营收和净利润增速的双双触底回升。重要缘由一方面是面板价格保持高位,二是国内面板供货比重进一步上升,全球面板产能进一步向国内转移。

比较两年数据,2016年面板行业平均ROE为4.21%,同比增长2.22个百分点;2017年Q1行业平均ROE为1.87%,同比晋升1.45个百分点,17年面板行业毛利率和净利率比拟客岁大年夜幅晋升,企业本钱管控有所晋升,经营现金流有所改良,营业周期明显削减,都注解面板的行业供需格局本年不会产生本质改变,景气周期有望延续至18岁首?年代。

随着面板产线陆续投产,国产设备进口替换过程加快,在海外龙头显示企业悉数针对OLED 显示扩产和设备供需关系短时间重要的背景下,一方面平板显示家当主动化成长趋势,设备延续升级换代;另外一方面大年夜陆显示龙头企业将经历一轮延续若干年的高端显示产线投建黄金周期,国产设备进口替换需求急切且量亦较大年夜。

将来新建面板线的投资金额,根据重要面板厂商的公司通知布告,面板产线扶植筹划投资额大年夜约在3000 亿-4000 亿之间,大年夜部份是设备的投资。个中,对面板制程来讲,设备投资重要分为array 段、cell 段和module 段,个中module段的占比大年夜约5%-10%。也就是说在2020 年之前module 段的设备需求大年夜约为200 亿-300 亿阁下。个中的设备主如果切割、清洗、COG、FOG、贴合和检测等。别的还有自力模组厂商的设备需求,特别随着OLED在智能机渗透渗出率的晋升,OLED 在邦定、贴合等模组制程中,工艺复杂度会增长,会进步对邦定、贴合等设备的请求和数量。别的,压力触控、窄边框和指纹辨认等新的创新构造都邑对设备市场带来新的需求。同时再加上AOI 和产线的配套才能,将来环绕面板显示和周边的设备需求空间异常大年夜。

无线充电家当迎来冲破 将成电子家当作长必定趋势

无线充电是在充电器与设备之间的空气中传输电的高效电能传输技巧。19世纪90年代,特斯拉仰仗“特斯拉线圈”成功点亮了一盏没有连接电线的灯胆,尔后一百多年里相干研究一向进展迟缓。

本世纪便携式电子产品的大年夜量出现推动了无线充电的研发冲破。无线充电是全部电子家当“无尾化”革命的一部份。有线到无线,是花费电子家当作长的必定趋势。此前蓝牙、WiFi、4G等无线通信技巧解决了数据交互的无线化,如今能量传输的无线化将会经过过程无线充电技巧的冲破完成。

随着技巧成熟,无线充电已在花费电子、电动汽车、智能家居、智能穿着等范畴蓬勃成长。

2010年以来,诺基亚、HTC、三星、苹果等智妙手机企业与丰田、宝马、特斯拉等汽车临盆商纷纷大年夜力研发无线充电产品,无线充电贸易化过程明显加快。

半导体设备市场旺盛 国产替换有望取得落实

半导体行业一向是国内电子设备家当的核心之一。最近几年来,半导体设备市场范围赓续扩大年夜,市场需求赓续晋升,然则国内重要市场依然重要为国外产品所把持。2017年以来,国产化成长成为业内主流呼声,将来市场、政策、技巧将成为国产半导体设备成长的三大年夜要素。

市场方面,国内半导体设备市场需求旺盛但国产率低且投资本钱大年夜,国产替换迫在眉睫。半导体设备家当将是中国集成电路实现从跟踪到逾越成长的重要环节。今朝,由于半导体设备行业高的技巧壁垒,行业处于寡头垄断局面,国内半导体设备国产率仍较低。同时国内半导体设备支出延续保持增长,国内半导体设备需求旺盛。别的由于半导体设备具有昂扬的研发测试费用,具有较高的投资壁垒。半导体设备国产化将大年夜幅降低中国IC制造商投资本钱。

政策方面,逐渐完美的国内成长大年夜情况为国内半导体设备国产替换开辟出优胜的市场前景。近一年来国度相继出台三大年夜搀扶政策推动国内半导体设备家当作长,《中国制造2025》更对半导体设备国产化提出明白请求。同时国度设立国度集成电路家当投资基金加快家当作长。

技巧方面,国产设备的冲破为国内半导体设备国产替换供给了优胜的技巧和经验积聚保障。国产设备厂商加快自立创新和转型升级的办法,国产设备实现从无到有、从低端设备到高端设备的冲破,在以美、欧、日为主导的半导体设备范畴构成冲破。

市场、政策、技巧三要素将主导半导体设备实现国产替换,而一旦取得实际冲破,市场前景将非常广阔。

智能家居成电子设备成长新热土 全球范围有望冲破千亿

根据易不雅智库宣布的《中国智能家居家当生态图谱2017》,智能家居是以室庐为平台,基于物联网技巧,由硬件(智能家电、安防控制设备、智能家具等)、软件体系、云计算平台构成的家居生态圈,经过过程搜集、分析用户行动数据为用户供给个性化生活办事。

今朝出于本身好处和营业角度来看,智能家居行业的进口有电视、手机(苹果Homekit、华为hilink,和浩大APP)、音箱(亚马逊Echo音箱)等,5月18日,在小米手机和APP之外,小米生态链产品利用接口参与小米电视。个中几近所有的厂商都推出了本身的APP,手机成为智能家居的最大年夜进口。

乃至对一些试图建立以厨房为重点的企业来讲,冰箱也是其智能家居的中间,比如美的、京东。近日京东对外宣布,京东智能冰箱行将上市,在京东的构思中,冰箱将成为家庭的食品健康与办事中间。此前海尔、美菱等已有类似摸索,以冰箱为进口,延长向生鲜蔬菜和其他办事。

这些企业及其在智能家居范畴的摸索构成了智能家居近千亿级的市场。来自同花顺的数据显示,我国智能家居市场范围2015年为431亿元,同比增长41.80%,2016年660亿元,同比增长53.10%,2017年估计为988亿元,同比增长49.60%。不管从范围上照样增长速度上,我国的智能家居市场的成长都在全球市场保持领先地位。

在如许一个整合性的千亿级市场上,各类电子设备毫无疑问是最核心的构成部份之一,这也预示着电子设备的将来成长前景具有相昔时夜的潜力可供发掘。

随着人工智能、机械人等范畴的快速成长,和《中国制造2025》的深刻落实,“十三五”以来,我国电子设备家当正赓续汲取成长经验,重视成长问题,经过过程积极开辟成长渠道,加强研发创新,从产品和办事一路入手,加快国产电子设备的高端化、智能化成长过程,并取得了必定成果。将来,我国电子设备家当将一如既往,致力于晋升国产设备的品德,赓续晋升国内市场份额,从而参与到全球市场竞争中去,为实现制造强国梦供献利用气力。 

 

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